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币圈-我35 岁程序员卷入币圈死亡螺旋千万资产

币圈快讯 币圈 2022年06月11日

  度过了自己人生中最灰暗的一周今年 35 岁的程序员郭瑞。请了一周假他向公司,法入睡每天无,下才能吃上一点食物只有在妻子的逼迫。手机里的消息他时刻盯着,的 Luna 代币可能涨起来的消息妄图在纷繁的消息中看到一丝他所购入,0 美元、1 美元、0.00000112 美元…但是数据却一次次跌破他的预期—— 50 美元、2…

  高一度达到第四的明星数字货币这个在加密货币市场市值排名最,的涨幅成就了无数人的财富梦想曾经在 2021 年以上百倍,的几天之内又在短短,上的数字蒸发让无数账户。然当,中也孕育着希望巨大的危机之,这次暴跌中也有人在,上搬砖、又或是成功抄底而挣得巨款通过加杠杆做空、在各个交易所和链。

币圈-我35岁程序员卷入币圈死亡螺旋千万资产3天归零

  与其相伴相生的算法稳定币 UST伴随着 Luna 一起暴跌的还有。互嵌套的模式来保证二者的供需平衡正是 Luna 和 UST 相,UST 稳定在 1 美元的价格从而使没有任何资产作为抵押的 。 8 日5 月,被有预谋地抛售大量 UST ,被打破平衡,与美元脱钩UST ,na 又使得 Luna 暴跌许多人用 UST 兑换 Lu。绪的作用下在恐慌情,Luna 和 UST人们纷纷抛售手上的 ,旋产生死亡螺。价格最低时曾达到了 0.03 美元锚定 1 美元的稳定币 UST , 0.00000112 美元Luna 的最低价格则到了。

  5 日晚间5 月 2,erra 区块链生态系统在推特宣布Luna 和 UST 背后的 T,持新建一个区块链开发者已经投票支,Luna 币并发行新的 。有 Luna 币和 UST 的持有者新币将于 5 月 27 日分配给原。28 日5 月 ,.0 正式上线Luna 2,信心再难重建但人们对其。

  个创新这是一,不会去反驳这一观点币圈内的人几乎都。erra 公链上发行的一种代币UST 和 Luna 都是 T,又不仅仅是一条公链但 Terra ,这条公链围绕着,许多产品衍生出了,是一个区块链Terra ,银行一个,处理机构等一个支付。on 作为联合创始人创办的区块链项目这个由 30 岁的韩国人 Do Kw,为 将改变主流金融业 曾被一些圈内人士评价。

  算机算法精通计,过系统搭建和维护的郭瑞曾经为某区块链项目做,a 生态的各个项目便折服于 Terr。a 是在 2020 年底他最早接触到 Terr。irror 的做美股合成资产的项目上线彼时 Terra 生态中一个名叫 m。

  的各种激励方式还是社区治理无论是经济模型的设计、项目,都十分完美这个项目。了资产归零虽然经历,ra 的项目聊起 Ter,流露着由衷的佩服郭瑞的言语中仍然。

   的生态里Terra,美股合成资产需要用到它发行的稳定币 UST每个项目环环相扣—— mirror 中铸造, 发展得越好mirror,ST 就越多要用到的 U。 Terra 生态里的基石算法稳定币 UST 正是,生态欣欣向荣Terra ,a 公链上搭建自己的区块链项目有许多优秀的开发者在 Terr。a 生态的拥趸之一郭瑞就是 Terr。

  a 是一个共生的关系UST 和 Lun。on 设计的规则之下在创始人 Do Kw,值 1 美元的 LunaUST 始终可以兑换价,保持着双向销毁和铸造的关系而 UST 和 Luna 。地觉察到郭瑞敏锐,生态稳中向好地发展因为 Terra ,T 的需求增加人们对于 US,格也会越来越高Luna 的价。

  rror 上在项目 mi,三倍的钱郭瑞挣了。笔钱取出他把这,una 投资上全部投入到 L。1 年 2 月彼时是 202,约是 2 美元一个Luna 的价格大。rra 的信任出于对于 Te, 美元之下的 Luna郭瑞会一直加仓 20。

  价格在今年最高时达到了 119 美元郭瑞的判断似乎没错—— Luna 的,10 亿美金市值高达 4。7 日的数据显示按照 5 月 2,市值也只为 470 亿美金我国著名互联网公司百度的。

  无数投资者的项目而另一个吸引了,一个名为 Anchor 的项目便是 Terra 项目方推出的,UST 存贷款业务的银行这个项目相当于一个提供 。 20% 的年化利率它会为存款者提供高达,T 存入 Anchor 项目吸引了众多投资者购入 US,的利息吃高额。金猎人便是其中之一今年 25 岁的赏。1 年底202,市场转熊加密货币,万美元的 UST他存入了 8 ,取高额利润为的是赚。看来在他,熊市还能挣钱的不多的方式之一把钱存入 Anchor 是在。

  际上实,目 旁氏资金盘 的味道最初他就察觉出了这个项。ST 时告诉自己他曾在存入 U,任何风吹草动后面如果出现,把钱撤出一定立马。

  高利润之下看似稳定的,敲的高风险是经不起推。nchor 项目中做理财大量的 UST 在 A,市场上流动并没有在,市的到来而因为熊,借贷业务的收益并不佳Anchor 项目,实现承诺的 20% 的利率回报所以其没办法通过自身的造血来。币圈chor 的运转为了维持 An,能拿备用金来填补利息的空缺Terra 项目的基金会只。一个填不满的大窟窿可庞大的利息缺口是,息称有消,年六月到今,被消耗殆尽备用金就会。

  次崩盘而此,or 项目蔓延开来正是从 Anch。来临熊市,利率——首先是大的机构大规模地抛售了 UST人们觉察到 Anchor 没办法再支撑起高,户们恐慌引起了散,T 兑换成 Luna人们开始纷纷把 US,Luna 激增又使得市场上 ,的价格暴跌Luna 。

   7 日5 月,收到了预警赏金猎人就,是 0.997 美金此时 UST 的价格,的信息看链上,抛售 UST 了已经有很多人在。当时计划的一样但是他并没有如, Anchor 项目撤出立刻把自己的 UST 从。 日清晨 6 点多同样是 5 月 7,了朋友的电话郭瑞也接到,友告诉郭瑞电话那头朋, 脱锚了UST。了一眼郭瑞看,了千分之五发现只脱锚。印象中在他的,在他的记忆中曾发生过四次UST 与美元脱钩的事情,平稳度过但最后都。

   5 月 19 日币圈的大暴跌最严重的一次是 2021 年。内跌去了 34%比特币在这一天,更跌得惨不忍睹更多的山寨币,低跌落到 0.96 美元UST 的价格在当天最。时彼,过恐慌郭瑞有,rra 生态的相信但因为对于 Te,时去抄底了一些 UST他甚至在恐慌情绪蔓延之,ST 去购买加仓 Luna然后用这些 打折 的 U。很快度过这次危机,复了锚定美元UST 也恢。

  后事,么没有在察觉到危险时行动赏金猎人复盘过自己为什,T 看作了稳定币我就是把 US,美元一样的觉得它是和,看做风险资产而没有把它。

  际上但实,的其它稳定币不一样UST 和区块链内,维持它的价格稳定在 1 美元它的背后没有任何资产锚定来。极大的 Luna 的挂钩而是通过 UST 与波动,T 和 Luna 的平衡用一套机制来实现 US,T 价格的稳定从而实现 US。的设计之下在这套机制,值 1 美元的 Luna1UST 始终可以兑换价,是说也就,格不足 1 美元时如果 1UST 价,更多的 Luna1UST 能换取;格高于 1 美元时而 1UST 的价,就能换取更多的 UST同样价格的 Luna 。样的机制借助于这, 1 美元时去换取 Luna有无数人在 1UST 不等于,套利实现。a 是双向铸造双向销毁的关系而又因为 UST 和 Lun,1 美元 Luna 时用 1UST 去兑换 ,ST 就会消失去兑换的 1U,亦然反之。们的套利行为也正是通过人, UST 数量的平衡维持着 Luna 和,能维持在 1 美元让 UST 的价格。

  ——不可避免地会陷入死亡螺旋但这个机制有个致命的 缺陷 。 年的 519 脱钩事件 让郭瑞印象深刻的 2021,T 的下跌受到了打击Luna 就因 US,.10 美元价格跌至 4,格下降了 75%比一周前的交易价。

  人觉得赏金猎,一个左脚踩右脚的游戏算法稳定币本身就是,个大泡泡吹了一,一碰就破这个泡泡。na 失去信心时当投资者对 Lu,的需求也回落对 UST 。价格跌破 1 美元这导致 UST 的,UST 换成 Luna促使持有人将他们的 。时此,发生作用套利机制,求枯竭时有效地铸造了更多 LunaUST 持有者在对 Luna 的需, 的价格进一步下跌这导致 Luna。ST 来说对于 U,够维持稳定它的价格能,ra 的各个生态中正是因为 Ter,着稳定且巨大的需求对于 UST 有。话说换句,的加密货币一样和其它波动巨大,了 UST 的价格是市场的流动性撑起。

  境下行经济环,到来熊市,资金量变少投资市场的,性下降流动,点风吹草动而如果有一,una 或者 UST人们恐慌性抛售 L,可挽救的死亡螺旋那势必会陷入无。人觉得赏金猎,度如此迅速暴跌的速,链的公开透明也是因为区块。动都是透明的链上所有流,险发生时当有风,都能看见所有人,速挤兑便会加。

   8 日5 月,里抽出了 1.5 亿个 USTTerra 因新计划从资金池,流动性短暂下降导致 UST 。个时机就在这,的 UST 抛售计划大机构们开始了大规模,ST 从 Anchor 流出当天就有 20 亿美元的 U。一来如此,了大量 UST市场上突然出现,衡被打破供需平,价格开始与美元脱锚造成 UST 的。

  脱锚到 0.8直到 UST ,问题的严重性郭瑞才意识到。项目方在推特上发文当时 Terra ,very plan(恢复计划)说基金会已经在准备 reco。上显示推特,十几亿美元的融资项目方正在谈一笔,复 UST 锚定准备用这个钱来恢。后来但,并未谈妥这笔融资。帮助 UST 实现稳定也并没达到效果而此前项目方动用的 7.5 亿美元来。

  11 日5 月 ,布公告表示无法救市Do Kwon 发,助 UST 恢复价格只能依赖套利机制帮。才意识到郭瑞这,目完了这个项。时彼,已经十分恍惚他的精神状态。跌过程中在整个下,有机会逃跑郭瑞其实,ra 可以渡过这一关但他始终相信 Ter。a 生态的拥趸作为 Terr, Terra 生态的运动他甚至还参与到了一场拯救。

  unatics 的人网上有一拨叫做 L,na 的死忠粉他们算是 Lu,的 BLuna(Luna 的抵押衍生品)会用自己手中的 UST 买下大量的被清算,并不卖出拿在手中,una 的抛压从而减缓 L,亡螺旋的发生妄图阻止死。 3 万 UST郭瑞的手上还有,参与了这项运动他全部拿出来。

  作是杯水车薪但这样的操,半点水花没有激起。13 日5 月 ,una 并暂停交易众多交易所下架 L, 公链停机Terra。

  暴跌的那几天Luna ,同时也怀抱幻想郭瑞几近崩溃的。解读很多消息他会去过度,一个外部力量总觉得会有,来解决这次危机或潜在的方案。

  资产一点点缩水看着账户里的,自己的损失为了挽回,的十几万元去做了波段他拿出了本来已经出逃,的下跌速度太快了但 Luna ,几万元也全部亏了进去好不容易逃出来的十。

  的主导之下做了波段赏金猎人也在情绪,杆做了合约甚至加杠。 2.5 万美金第一天做波段挣了,了 1.6 万美金第二天做合约又爆掉。亡螺旋的本质后当看清楚了死,了做空他选择,倍的杠杆加了五。na 波动性很高但是此时的 Lu,% 的波动一个 20,爆仓了就让他。

  回忆他,圈这几年进入币,炸裂和亏钱每次心态的,杠杆做了合约都是因为加,头的时候想去做合约而每次又会在情绪上,入死循环从而陷。10 日5 月 ,元去抄底 Luna他又花了 1 万, 日割肉卖掉5 月 11,80%亏损 。

  暴跌已经成为大趋势当 Luna 的,纷纷涌入投机客们,线操作进行短,势下分得一杯羹想要在这大趋。

  合约大军中的一员路明也是加杠杆做。块链媒体工作他在一家区,消息很灵通对圈内的。11 日5 月 ,na 暴跌看到 Lu,价格买下了 2 万美金的 Luna他以 20 美元每个 Luna 的。做空决定,发 Luna 来保住 UST 后是看到创始团队给出的提案是通过增,量增发之下他判断在大,格肯定会一路下跌Luna 的价,挂着空单便一直。 0.2 美元时Luna 跌到,来一波价格的反弹他判断应该会迎,了多单便又开,有如他所预期的反弹但 Luna 并没,续暴跌反而继。爆仓了路明。

  己加杠杆操作时再次回忆起自,的情绪十分恐慌路明说自己当时,作过程中在整个操,注各种消息他会时常关,部力量力挽狂澜幻想着有一个外,Luna救下 。始终没有出现可是这个力量,低时最,00000112 美元Luna 跌到了 0.,归零几乎。

  圈最大的赚钱机会这可能是今年币。猎人说赏金,守恒的财富是,人亏钱当有,人赚钱就有。是赚的对手盘的钱加杠杆做合约本就,空的人亏钱了此时此刻做,的人就会赚钱相应的做多。币圈仍然适用二八定律 在,是 八 亏钱的,是 二 挣钱的。

  是在这次暴跌中挣到钱的人今年 27 岁的大空翼。档口做着批发女装的生意大空翼在广州的十三行,10 日5 月 ,朋友圈他看,T 脱锚的消息得知了 US。

   Luna 的发行情况他迅速去链上看了一下,a 一直在增发看到 Lun,a 一定会暴跌他认定 Lun。去做空他拿钱,倍的空单挂了两,是滚仓模式一直采取的,4 万美金最后赚了 。

  12 日5 月 ,所的 Luna 价格存在溢价他又发现币安和欧意两个交易,十倍利润大约有,na 后提币到欧意交易所便果断冲入币安购买 Lu,十倍的差价希望挣这。值已经到位了可是链上的充,迟迟不显示充值到账交易所的账户里却。苦苦等到了三个小时他在找朋友帮忙后,交易所账户才充值到,价已经消失但此时溢。

  13 日5 月 ,溢价仍然存在两个交易所的,到了千倍最高时达。天当,.0000012 美金币安的价格最低为 0,0.0079 美金而欧意的价格为 ,交易所卡住的经历因为有着前一天被,再参与搬砖大空翼没。巨大的差价但正因为这,友在这一天挣了钱大空翼有不少朋,搬砖挣了 200 万他认识的一个朋友通过。美金挣得 2500 万人民币的交易截图而在社群里还流传着一人用 2000 。

  14 日5 月 ,自己没有出售任何 LunaDo Kwon 推特表示,储备与使用情况团队正在梳理, Luna 重建准备新提案帮助。涨 1000 多倍Luna 从底部暴。场情绪高涨时大空翼也在市,抄底成功,倍现货赚了三。

  空的做,底的抄,搬砖赚差价的在各个交易所,次在币圈流传开来造富的神话又一。了六百倍我错失。 日因偷懒没有参与搬砖挣差价大空翼后悔自己 5 月 13。

  una 的用户原先持有 L,代币 Luna将被空投新的。瑞看来在郭,的快速重启是必然的Terra2.0 ,顾老股东利益因为需要照,转股偿还负债以及通过债。看来在他,on 用完储备金从 Do Kw,动性解决负债决定使用流,这个结果就注定是。

  28 日5 月 ,币圈na 上线新的 Lu。持有者的五百人社群中在一个老 Luna ,了新 Luna 的空投人们开始讨论着等分到,的 Luna将迅速卖出新。 生态的信心已经丧失了人们对于 Terra。

  News 报道据 SBS ,正式对 Terra 启动调查韩国金融证券犯罪联合调查组,o Kwon 等 Terra 团队核心成员调查对象包括 Terra 联合创始人 D。的相关报道而据韩联社,局 相关控罪起诉 Do Kwon韩国检方正在研究是否以 庞氏骗。控 Do Kwon 涉嫌诈欺与非法筹集资金韩国已有 Luna 投资者联合入禀法院指,扣押其资产要求法院。

  败进行了一次复盘郭瑞对这次投资失。估了系统性风险他觉得自己低,于消息和市场情绪的敏锐察觉缺失了一些交易员所具备的对。Terra 生态也因为太信任 ,及时逃跑所以没能。

  零之后资产归,FG 和创始人 Do Kwon 的表现失望了郭瑞对于 Terra 项目背后的基金会 L,队有意造成这次崩盘但他并不认为创始团,并没有卷款跑路创始人和团队,极救市也在积,目失败了只是项。之前崩盘,的一切都欣欣向荣Terra 生态,在五月原本,支付项目也将上线Terra 的。

   CEO 评价FTX 交易所,有充足的预案如果项目方,许能渡过这一劫Terra 也。猎人认为但赏金,身就是一个伪命题或许算法稳定币本,定币的项目都失败了之前有许多算法稳,金融领域而在传统,没有找到好的解决方案死亡螺旋的问题都还。

  理解了 旁氏骗局 的含义这次失败让郭瑞更深刻地。大多使用了庞氏设计他认为区块链项目,用作增长工具庞氏只能短暂,庞氏的稳定盈利模式最终需要找到一个非。a 没能找到而 Terr。

   下跌的过程中在 Luna,朋友花了少量的资金购买了 Luna区块链媒体从业者龚晓雨身边有不少的,图个乐呵 花几百美金。达到前十的明星币崩盘曾经在加密货币市场,件值得被铭记的大事件在一些圈内人看来是一。

  因为暴跌也正是, 出圈了Luna,最高点近千倍从底部上涨到,人又挣得了一大笔无数抄底成功的,始询问 Luna 如何购买微博上有许多币圈外投资者开。札在朋友影响下币圈小白李诗,价格在高点总共购买了 20 多万个 Luna花 80 美元以 0.00037 美元一个的。之后买下,始幻想她也开,120 美金一个要是这币涨回 ,多少钱啊这得是?

  过社区公投之后当最新的提案通,将更名为 Lunc曾经的 Luna ,区管理交给社。个消息时看到这,然意识到李诗札突,再无上涨的可能了旧 Luna ,是庄家想要控盘割韭菜怎么可能再涨呢?就算,了这么多人的币种了也不会选这种上方套,点就会有人抛盘拉起来一,拉不上来啊价格拉都。时此,a 的价格已经拦腰斩断李诗札所购买的 Lun。

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