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币圈论坛-35岁程序员千万资产3天归零

币圈快讯 币圈论坛 2022年06月11日

  过了自己人生中最灰暗的一周今年35岁的程序员郭瑞度。请了一周假他向公司,法入睡每天无,下才能吃上一点食物只有在妻子的逼迫。手机里的消息他时刻盯着,入的Luna代币可能涨起来的消息妄图在纷繁的消息中看到一丝他所购,20美元、1美元、0.00000112美元…但是数据却一次次跌破他的预期——50美元、…

  高一度达到第四的明星数字货币这个在加密货币市场市值排名最,涨幅成就了无数人的财富梦想曾经在2021年以上百倍的,的几天之内又在短短,上的数字蒸发让无数账户。然当,币圈论坛中也孕育着希望巨大的危机之,这次暴跌中也有人在,上搬砖、又或是成功抄底而挣得巨款通过加杠杆做空、在各个交易所和链。

  与其相伴相生的算法稳定币UST伴随着Luna一起暴跌的还有。套的模式来保证二者的供需平衡正是Luna和UST相互嵌,的UST稳定在1美元的价格从而使没有任何资产作为抵押。8日5月,有预谋地抛售大量UST被,被打破平衡,美元脱钩UST与,na又使得Luna暴跌许多人用UST兑换Lu。绪的作用下在恐慌情,的Luna和UST人们纷纷抛售手上,旋产生死亡螺。格最低时曾达到了0.03美元锚定1美元的稳定币UST价,0.00000112美元Luna的最低价格则到了。

  5日晚间5月2,ra区块链生态系统在推特宣布Luna和UST背后的Ter,持新建一个区块链开发者已经投票支,Luna币并发行新的。有Luna币和UST的持有者新币将于5月27日分配给原。28日5月,.0正式上线Luna 2,信心再难重建但人们对其。

  个创新这是一,不会去反驳这一观点币圈内的人几乎都。rra公链上发行的一种代币UST和Luna都是Te,不仅仅是一条公链但Terra又,这条公链围绕着,许多产品衍生出了,是一个区块链Terra,银行一个,处理机构等一个支付。n作为联合创始人创办的区块链项目这个由30岁的韩国人Do Kwo,为“将改变主流金融业”曾被一些圈内人士评价。

  算机算法精通计,过系统搭建和维护的郭瑞曾经为某区块链项目做,a生态的各个项目便折服于Terr。ra是在2020年底他最早接触到Ter。rror的做美股合成资产的项目上线彼时Terra生态中一个名叫mi。

  目的各种激励方式还是社区治理“无论是经济模型的设计、项,都十分完美这个项目。了资产归零”虽然经历,ra的项目聊起Ter,流露着由衷的佩服郭瑞的言语中仍然。

  a的生态里Terr,美股合成资产需要用到它发行的稳定币UST每个项目环环相扣——mirror中铸造,r发展得越好mirro,ST就越多要用到的U。Terra生态里的基石算法稳定币UST正是,生态欣欣向荣Terra,a公链上搭建自己的区块链项目有许多优秀的开发者在Terr。a生态的拥趸之一郭瑞就是Terr。

  是一个共生的关系UST和Luna。on设计的规则之下在创始人Do Kw,价值1美元的LunaUST始终可以兑换,着双向销毁和铸造的关系而UST和Luna保持。地觉察到郭瑞敏锐,态稳中向好地发展因为Terra生,T的需求增加人们对于US,格也会越来越高Luna的价。

  rror上在项目mi,三倍的钱郭瑞挣了。笔钱取出他把这,una投资上全部投入到L。21年2月彼时是20,大约是2美元一个Luna的价格。rra的信任出于对于Te,美元之下的Luna郭瑞会一直加仓20。

  价格在今年最高时达到了119美元郭瑞的判断似乎没错——Luna的,10亿美金市值高达4。日的数据显示按照5月27,的市值也只为470亿美金我国著名互联网公司百度。

  无数投资者的项目而另一个吸引了,一个名为Anchor的项目便是Terra项目方推出的,UST存贷款业务的银行这个项目相当于一个提供。达20%的年化利率它会为存款者提供高,ST存入Anchor项目吸引了众多投资者购入U,的利息吃高额。猎人便是其中之一今年25岁的赏金。1年底202,市场转熊加密货币,美元的UST他存入了8万,取高额利润为的是赚。看来在他,市还能挣钱的不多的方式之一把钱存入Anchor是在熊。

  际上实,目“旁氏资金盘”的味道最初他就察觉出了这个项。ST时告诉自己他曾在存入U,任何风吹草动后面如果出现,把钱撤出一定立马。

  高利润之下看似稳定的,敲的高风险是经不起推。chor项目中做理财大量的UST在An,市场上流动并没有在,市的到来而因为熊,贷业务的收益并不佳Anchor项目借,来实现承诺的20%的利率回报所以其没办法通过自身的造血。chor的运转为了维持An,能拿备用金来填补利息的空缺Terra项目的基金会只。一个填不满的大窟窿可庞大的利息缺口是,息称有消,年六月到今,被消耗殆尽备用金就会。

  次崩盘而此,or项目蔓延开来正是从Anch。来临熊市,率——首先是大的机构大规模地抛售了UST人们觉察到Anchor没办法再支撑起高利,户们恐慌引起了散,ST兑换成Luna人们开始纷纷把U,Luna激增又使得市场上,的价格暴跌Luna。

  7日5月,收到了预警赏金猎人就,是0.997美金此时UST的价格,的信息看链上,在抛售UST了已经有很多人。当时计划的一样但是他并没有如,Anchor项目撤出立刻把自己的UST从。日清晨6点多同样是5月7,了朋友的电话郭瑞也接到,友告诉郭瑞电话那头朋,脱锚了UST。了一眼郭瑞看,了千分之五发现只脱锚。印象中在他的,在他的记忆中曾发生过四次UST与美元脱钩的事情,平稳度过但最后都。

  年5月19日币圈的大暴跌最严重的一次是2021。内跌去了34%比特币在这一天,更跌得惨不忍睹更多的山寨币,低跌落到0.96美元UST的价格在当天最。时彼,过恐慌郭瑞有,rra生态的相信但因为对于Te,之时去抄底了一些UST他甚至在恐慌情绪蔓延,ST去购买加仓Luna然后用这些“打折”的U。很快度过这次危机,复了锚定美元UST也恢。

  后事,么没有在察觉到危险时行动赏金猎人复盘过自己为什,T看作了稳定币“我就是把US,美元一样的觉得它是和,看做风险资产而没有把它。”

  际上但实,的其它稳定币不一样UST和区块链内,来维持它的价格稳定在1美元它的背后没有任何资产锚定。极大的Luna的挂钩而是通过UST与波动,ST和Luna的平衡用一套机制来实现U,T价格的稳定从而实现US。的设计之下在这套机制,价值1美元的Luna1UST始终可以兑换,是说也就,格不足1美元时如果1UST价,更多的Luna1UST能换取;格高于1美元时而1UST的价,就能换取更多的UST同样价格的Luna。样的机制借助于这,于1美元时去换取Luna有无数人在1UST不等,套利实现。是双向铸造双向销毁的关系而又因为UST和Luna,1美元Luna时用1UST去兑换,ST就会消失去兑换的1U,亦然反之。们的套利行为也正是通过人,UST数量的平衡维持着Luna和,能维持在1美元让UST的价格。

  ——不可避免地会陷入死亡螺旋但这个机制有个致命的“缺陷”。年的“519”脱钩事件 让郭瑞印象深刻的2021,T的下跌受到了打击Luna就因US,.10 美元价格跌至 4,价格下降了75%比一周前的交易。

  人觉得赏金猎,一个左脚踩右脚的游戏算法稳定币本身就是,个大泡泡吹了一,一碰就破这个泡泡。na失去信心时当投资者对Lu,需求也回落对UST的。价格跌破1美元这导致UST的,UST换成Luna促使持有人将他们的。时此,发生作用套利机制,枯竭时有效地铸造了更多LunaUST持有者在对Luna的需求,的价格进一步下跌这导致Luna。ST来说对于U,够维持稳定它的价格能,ra的各个生态中正是因为Ter,稳定且巨大的需求对于UST有着。话说换句,的加密货币一样和其它波动巨大,起了UST的价格是市场的流动性撑。

  境下行经济环,到来熊市,资金量变少投资市场的,性下降流动,点风吹草动而如果有一,una或者UST人们恐慌性抛售L,可挽救的死亡螺旋那势必会陷入无。人觉得赏金猎,度如此迅速暴跌的速,链的公开透明也是因为区块。动都是透明的链上所有流,险发生时当有风,都能看见所有人,速挤兑便会加。

  8日5月,池里抽出了1.5亿个USTTerra因新计划从资金,动性短暂下降导致UST流。个时机就在这,模的UST抛售计划大机构们开始了大规,ST从Anchor流出当天就有20亿美元的U。一来如此,现了大量UST市场上突然出,衡被打破供需平,格开始与美元脱锚造成UST的价。

  脱锚到0.8直到UST,问题的严重性郭瑞才意识到。目方在推特上发文当时Terra项,ery plan(恢复计划)说基金会已经在准备recov。上显示推特,十几亿美元的融资项目方正在谈一笔,恢复UST锚定准备用这个钱来。后来但,并未谈妥这笔融资。帮助UST实现稳定也并没达到效果而此前项目方动用的7.5亿美元来。

  11日5月,布公告表示无法救市Do Kwon发,帮助UST恢复价格只能依赖套利机制。才意识到郭瑞这,目完了这个项。时彼,已经十分恍惚他的精神状态。跌过程中在整个下,有机会逃跑郭瑞其实,ra可以渡过这一关但他始终相信Ter。a生态的拥趸作为Terr,救Terra生态的运动他甚至还参与到了一场拯。

  unatics的人网上有一拨叫做L,na的死忠粉他们算是Lu,的BLuna(Luna的抵押衍生品)会用自己手中的UST买下大量的被清算,并不卖出拿在手中,una的抛压从而减缓L,亡螺旋的发生妄图阻止死。有3万UST郭瑞的手上还,参与了这项运动他全部拿出来。

  作是杯水车薪但这样的操,半点水花没有激起。13日5月,una并暂停交易众多交易所下架L,a公链停机Terr。

  跌的那几天Luna暴,同时也怀抱幻想郭瑞几近崩溃的。解读很多消息他会去过度,一个外部力量总觉得会有,来解决这次危机或潜在的方案。

  资产一点点缩水看着账户里的,自己的损失为了挽回,的十几万元去做了波段他拿出了本来已经出逃,下跌速度太快了但Luna的,几万元也全部亏了进去好不容易逃出来的十。

  的主导之下做了波段赏金猎人也在情绪,杆做了合约甚至加杠。了2.5万美金第一天做波段挣,掉了1.6万美金第二天做合约又爆。亡螺旋的本质后当看清楚了死,了做空他选择,倍的杠杆加了五。na波动性很高但是此时的Lu,%的波动一个20,爆仓了就让他。

  回忆他,圈这几年进入币,炸裂和亏钱每次心态的,杠杆做了合约都是因为加,头的时候想去做合约而每次又会在情绪上,入死循环从而陷。10日5月,去抄底Luna他又花了1万元,日割肉卖掉5月11,80%亏损。

  跌已经成为大趋势当Luna的暴,纷纷涌入投机客们,线操作进行短,势下分得一杯羹想要在这大趋。

  合约大军中的一员路明也是加杠杆做。块链媒体工作他在一家区,消息很灵通对圈内的。11日5月,na暴跌看到Lu,价格买下了2万美金的Luna他以20美元每个Luna的。做空决定,过增发Luna来保住UST后是看到创始团队给出的提案是通,量增发之下他判断在大,肯定会一路下跌Luna的价格,挂着空单便一直。0.2美元时Luna跌到,来一波价格的反弹他判断应该会迎,了多单便又开,如他所预期的反弹但Luna并没有,续暴跌反而继。爆仓了路明。

  己加杠杆操作时再次回忆起自,的情绪十分恐慌路明说自己当时,作过程中在整个操,注各种消息他会时常关,部力量力挽狂澜幻想着有一个外,una救下L。始终没有出现可是这个力量,低时最,00000112美元Luna跌到了0.,归零几乎。

  圈最大的赚钱机会“这可能是今年币。猎人说”赏金,守恒的财富是,人亏钱当有,人赚钱就有。是赚的对手盘的钱加杠杆做合约本就,空的人亏钱了此时此刻做,的人就会赚钱相应的做多。在币圈仍然适用“二八定律”,是“八”亏钱的,是“二”挣钱的。

  在这次暴跌中挣到钱的人今年27岁的大空翼是。档口做着批发女装的生意大空翼在广州的十三行,10日5月,朋友圈他看,T脱锚的消息得知了US。

  下Luna的发行情况他迅速去链上看了一,a一直在增发看到Lun,a一定会暴跌他认定Lun。去做空他拿钱,倍的空单挂了两,是滚仓模式一直采取的,4万美金最后赚了。

  12日5月,易所的Luna价格存在溢价他又发现币安和欧意两个交,十倍利润大约有,币圈论坛na后提币到欧意交易所便果断冲入币安购买Lu,十倍的差价希望挣这。值已经到位了可是链上的充,迟迟不显示充值到账交易所的账户里却。苦苦等到了三个小时他在找朋友帮忙后,交易所账户才充值到,价已经消失但此时溢。

  13日5月,溢价仍然存在两个交易所的,到了千倍最高时达。天当,.0000012美金币安的价格最低为0,0.0079美金而欧意的价格为,交易所卡住的经历因为有着前一天被,再参与搬砖大空翼没。巨大的差价但正因为这,友在这一天挣了钱大空翼有不少朋,过搬砖挣了200万他认识的一个朋友通。美金挣得2500万人民币的交易截图而在社群里还流传着一人用2000。

  14日5月,自己没有出售任何LunaDo Kwon发推特表示,储备与使用情况团队正在梳理,助Luna重建准备新提案帮。暴涨1000多倍Luna从底部。场情绪高涨时大空翼也在市,抄底成功,倍现货赚了三。

  空的做,底的抄,搬砖赚差价的在各个交易所,次在币圈流传开来造富的神话又一。了六百倍“我错失。日因偷懒没有参与搬砖挣差价”大空翼后悔自己5月13。

  24日5月,为Terra Classic 并重建没有算法稳定币的新链Terra”的提案通过由Terra builder Alliance发布的关于“建议将现有网络重命名。将分配出一条新链这预示着Luna,将被项目方抛弃而旧的Luna。

  una的用户原先持有L,代币Luna将被空投新的。瑞看来在郭,的快速重启是必然的Terra2.0,顾老股东利益因为需要照,转股偿还负债以及通过债。看来在他,on用完储备金从Do Kw,动性解决负债决定使用流,这个结果就注定是。

  28日5月,na上线新的Lu。有者的五百人社群中在一个老Luna持,到了新Luna的空投人们开始讨论着等分,新的Luna将迅速卖出。生态的信心已经丧失了人们对于Terra。

  News 报道据 SBS ,组正式对Terra启动调查韩国金融证券犯罪联合调查,o Kwon等Terra团队核心成员调查对象包括Terra联合创始人D。的相关报道而据韩联社,局”相关控罪起诉Do Kwon韩国检方正在研究是否以“庞氏骗。控Do Kwon涉嫌诈欺与非法筹集资金韩国已有Luna投资者联合入禀法院指,扣押其资产要求法院。

  败进行了一次复盘郭瑞对这次投资失。估了系统性风险他觉得自己低,于消息和市场情绪的敏锐察觉缺失了一些交易员所具备的对。Terra生态也因为太信任,及时逃跑所以没能。

  零之后资产归,FG和创始人Do Kwon的表现失望了郭瑞对于Terra项目背后的基金会L,队有意造成这次崩盘但他并不认为创始团,并没有卷款跑路“创始人和团队,极救市也在积,目失败了只是项。盘之前”崩,的一切都欣欣向荣Terra生态,在五月原本,付项目也将上线Terra的支。

  所CEO评价FTX交易,有充足的预案如果项目方,许能渡过这一劫Terra也。猎人认为但赏金,身就是一个伪命题或许算法稳定币本,定币的项目都失败了之前有许多算法稳,金融领域而在传统,没有找到好的解决方案死亡螺旋的问题都还。

  理解了“旁氏骗局”的含义这次失败让郭瑞更深刻地。大多使用了庞氏设计他认为区块链项目,用作增长工具庞氏只能短暂,庞氏的稳定盈利模式最终需要找到一个非。a没能找到而Terr。

  下跌的过程中在Luna,的朋友花了少量的资金购买了Luna区块链媒体从业者龚晓雨身边有不少,金图个乐呵”“花几百美。达到前十的明星币崩盘曾经在加密货币市场,件值得被铭记的大事件在一些圈内人看来是一。

  因为暴跌也正是,a出圈了Lun,最高点近千倍从底部上涨到,人又挣得了一大笔无数抄底成功的,开始询问Luna如何购买微博上有许多币圈外投资者。札在朋友影响下币圈小白李诗,价格在高点总共购买了20多万个Luna花80美元以0.00037美元一个的。之后买下,始幻想她也开,120美金一个“要是这币涨回,少钱啊?这得是多”

  过社区公投之后当最新的提案通,将更名为Lunc曾经的Luna,区管理交给社。个消息时看到这,然意识到李诗札突,无上涨的可能了旧Luna再,算是庄家想要控盘割韭菜“怎么可能再涨呢?就,了这么多人的币种了也不会选这种上方套,点就会有人抛盘拉起来一,拉不上来啊价格拉都。此时”,a的价格已经拦腰斩断李诗札所购买的Lun。

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